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29/09/2016 | 17:35 CEST | Disclosure of shareholdings

Sonova begibt erfolgreich Anleihe über CHF 760 Mio. in drei Tranchen

Stäfa (Schweiz), 29. September 2016 – Sonova Holding AG gibt heute die erfolgreiche Platzierung einer Schweizer-Franken-Anleihe in der Höhe von CHF 760 Mio. in drei Tranchen bekannt. Das Zahlungsdatum für alle drei Tranchen ist der 11. Oktober 2016. Die Emission erfolgte unter der Federführung der UBS und der Zürcher Kantonalbank. Die Anleihen werden an der SIX Swiss Exchange kotiert. Der Emissionserlös wird zur Finanzierung der Akquisition von AudioNova verwendet, welche im September 2016 abgeschlossen wurde.

Die Anleihe umfasst folgende drei Tranchen:

 

  • Eine CHF 150 Mio. Anleihe 2016-2018 mit einer variablen Verzinsung auf 3-Monats CHF LIBOR-Basis plus 0,50% per annum, zahlbar quartalsweise. Der Minimalzinssatz beträgt 0,00%, der Maximalzinssatz 0,05%. Die erste Couponzahlung wird am 11. Januar 2017, die letzte Couponzahlung zusammen mit der Rückzahlung am 11. Oktober 2018 erfolgen. Die Anleihe wurde zu 100,40% begeben.
  • Eine CHF 250 Mio. Anleihe 2016-2019 mit einem fixen Zinssatz von 0,00% per annum. Die Anleihe wurde zu 100,15% begeben. Die Rückzahlung erfolgt am 11. Oktober 2019.
  • Eine CHF 360 Mio. Anleihe 2016-2021 mit einem fixen Zinssatz von 0,01% per annum. Die Zinszahlung erfolgt jährlich, erstmals per 11. Oktober 2017. Die Anleihe wurde zu 100,00% begeben. Die Rückzahlung erfolgt zusammen mit der letzten Couponzahlung am 11. Oktober 2021.

 

 

Haftungsausschluss

 

Personen, die Beratung benötigen, sollten einen unabhängigen Berater aufsuchen.

 

Diese Medienmitteilung stellt keinen Prospekt gemäss Art. 652a bzw. Art. 1156 des Schweizerischen Obligationenrechts und keinen Kotierungsprospekt gemäss Kotierungsreglement der SIX Swiss Exchange dar. Diese Medienmitteilung dient lediglich der Information und stellt weder eine Offerte noch eine Einladung zur Offertstellung noch eine Einladung zum Erwerb von Anleihen dar.

 

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